迎。蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭
到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能
。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃
渡
，只见蛮兵带甲渡
而去；内有困乏者，将甲脱下，放在面，以
坐其上而渡。魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人
者也。更有藤甲护，急切难伤。又有桃叶恶，本国人饮之，反添
神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻。次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃渡北岸山僻去
，遍观地理。山险岭峻之，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石
，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此名为盘蛇谷。谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤
岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之
，如此如此。可将本
兵去把住盘蛇谷两
，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定
军法。”岱受计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路如此守把。所用之，克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本兵去桃渡下寨。如蛮兵渡来敌，汝便弃了寨，望白旗而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之，筑立寨栅去了；却令张嶷、忠引本
所降千人，如此行之。各人都依计而行。却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后
战，分付三军：但见山谷之中，林木多，不可轻
。”兀突骨曰：“大王说的有理。吾已知
中国人多行诡计。今后依此言行之。吾在前面厮杀；汝在背后教。”两人商议已定。忽报蜀兵在桃渡北岸立起营寨。却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃
渡。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大，直至桃渡。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。：“非汝二人之罪。吾未
茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中已办下破此阵之也：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜打开，皆是木刻彩画
兽，俱用五
绒线为
衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了壮军士一千余人，领了一百，内装烟火之，藏在军中。次日，孔明驱兵大，布于。蛮兵探知，报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引兵而。孔明纶巾羽扇，衣袍，端坐于车上。孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王中念咒，手摇
钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽突。孔明将羽扇一摇，其风便回
彼阵中去了，蜀阵中假兽拥。蛮真兽见蜀阵兽吐火焰，鼻黑烟，摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前，皆奔回蛮，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于
军之中。内孟获宗党，皆弃
阙，扒山越岭而走。孔明大军占了银坑。次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来
主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝
夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、忠，分付如此如此。二将受了计，引二千壮兵，伏于两廊。孔明即令守门将，俱放来。带来主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐，二人捉一人，尽被执缚。孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我！汝见二次俱是本人擒汝来降，吾不加害；汝只吾
信，故来诈降，
就中杀吾！”喝令武士搜其畔，果然各带利刀。孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢
已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱鼠窜而去。却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来
主商议曰：“吾今府已被蜀兵所占，今投何地安？”带来主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何可去？”带来主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，长丈二，不
五谷，以生蛇恶兽为饭；有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石之上；国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒
复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在上，渡江不沉，经不
，刀箭皆不能：因此号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其无宇舍，皆居土之内。孟获，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃，两岸有桃树，历年落叶于中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添神。兀突骨兵至桃渡下寨，以待蜀兵。